Близится рождество и Санта Клаус проводит всё время в мастерской, делая игрушки. Два эльфа не хотят выполнять работу, а развлекаются со зрелой женой босса. Миссис Клаус оказывается очень горячей дамой. Опытная дама с большими сиськами трахается с двумя парнями и отсасывает их члены во время полового акта.